.RU

Учебник под


МЕЖДУНАРОДНЫЕ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

ОТНОШЕНИЯ

УЧЕБНИК

Под общей редакцией профессора В.Е.Рыбалкина

Издание второе.

Рекомендован Министерством общего и профессионального образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов по специальности "Мировая экономика".

МОСКВА 1998

ББК 65.01 Р93

Учебник одобрен УМО по мировой экономике при Министерстве общего и профессионального образования Российской Федерации.

Рекомендован Министерством общего и профессионального образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов по специальности "Мировая экономика".

^ Р93 Международные экономические отношения: Учебник/ Под общ. ред. В.Е.Рыбалкина. - 2-е изд., перераб. и доп. -М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез", Дипломатическая академия МИД РФ, 1998. - 368 стр.

Учебник содержит полный курс дисциплины "Международные экономические отно­шения" в соответствии с Государственным образовательным стандартом по специаль­ности "Мировая экономика и международные экономические отношения".

Последовательно изложены все основные вопросы МЭО, принципы и механизм их функционирования в условиях рынка. Наряду с рассмотрением теоретических и мето­дологических проблем раскрываются практические аспекты МЭО и внешнеэкономи­ческой деятельности, в том числе в России.

В настоящем издании обновлены статистические данные и фактические материалы.

По каждой главе дается краткое резюме, словарь основных понятий и указатель литературных источников. В приложении приводятся схемы и документы.

Учебник рассчитан на студентов, преподавателей вузов, слушателей системы до­полнительного профессионального образования, а также на самостоятельно изучаю­щих международные экономические отношения и всех, интересующихся этими проблемами.

^ Официальные рецензенты:

- Кафедра международных экономических отношений Государственной Академии Управления им. С Орджоникидзе (зав. каф., д.э.н., проф. Поляков В.В);

-Доктор экономических наук, профессор Ильин М. С.

Набор: Касаткина Т.Н. Корректура: Петрова М.В. Верстка: Петрицкая Т.Н.

ЛР Н> 062201 от 03.02.93 Подписано в печать 27.01.98 Формат 60x88'/,,

Печать офсетная Бумага офс. J* 1 Печл. 23,0 Тираж 5000 эю. Зак. 362

Бизнес-школа «Интел-Синтез*, 117036, г. Москва, Профсоюзная, 3-620

Отпечатано в Производственно-издательской комбинате ВИНИТИ,

^ 140010, г. Люберцы, Московской обл., Октябрьский пр-т, 403.

Тел. 554-21-86

ISBN 5-87057-115-4 ©Рь1балкшВ.Е.,ШррбонинЮЛ.,БеддинЛ.В.)

Богданов О.С., Буглай В.Б., ГрибадичВ.М., Дрыночкин А.В., Дякин Б.Г., Кулаков В.В., Кутовой В.М., Ливендрв Н.Н., Поспелов В.К.. Огерликов Ф.Ф., Щетинин ВД., 1998

^ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

Учебник

"МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ"

Коллектив авторов из Дипломатической Академии и МГИМО МИД России, Финансовой Академии при Правительстве РФ и Российского Государственного Гуманитарного Университета под руководством В.Рыбалкина

Это последовательный, полный и компактный учебник, излагающий все основные вопросы курса Международных эко­номических отношений (МЭО), изучаемого в вузах России в соответствии с Государственным образовательным стандартом.

Издание ориентировано на изучение теории мирохозяй­ственных связей, освоение направлений и форм, механизма и инструментов современных МЭО, практических вопросов внешнеэкономической деятельности. Особо выделены место, роль и особенности участия России в МЭО. Принятая форма изложения и подачи материалов опирается на солидный пре­подавательский опыт авторов по этой проблематике в ведущих учебных заведениях страны.

Учебник выполнен в духе времени: компактные (не более 25 стр.) главы с предварительным перечнем основных вопро­сов, кратким резюме и глоссарием ключевых понятий, указате­лем литературных источников. Включены деловые приложения.

Настоящий учебник выгодно отличается доходчивостью, четкостью и доступным изложением сложных вопросов.

Книга получила положительную оценку экспертов Пред­ставительства Европейской Комиссии в Москве.

Первый тираж учебника высоко оценен потребителем и очень быстро разошелся, став библиографической редкостью.

Во втором издании обновлены основные статистические данные и некоторые фактические материалы, устранены от­дельные опечатки и неточности.

Учебник поможет преподавателям и будет хорошей базой для изучения предмета студентами, слушателями, всеми ин­тересующимися.

Приобретайте эту очень нужную сегодня книгу и присы­лайте нам свои замечания и предложения, чтобы сделать учеб­ник еще лучше.

3

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 7

Предмет и задачи курса 10

Раздел I. Теоретические и общеметодологические
вопросы международных экономических
отношений 12

Гл. 1. Теория мирохозяйственных связей.

Основные концепции международной торговли,

их развитие 12

Гл. 2. Международные экономические отношения
в условиях рыночного хозяйства. Направления,
механизм и формы осуществления, 32

Гл. 3. Внешние факторы экономического роста.

Роль, система показателей и оценок 44

Гл. 4. Россия в международных экономических

отношениях. Современное положение и

перспективы 56

Раздел II. Основные условия и факторы
развития международных экономических
отношений. Их структура, важнейшие
виды и формы 81

Гл. 5. Сдвиги в мировом хозяйстве и МЭО 81

Гл. 6. Виды и формы МЭО на современном этапе.
Тенденции динамики и структуры 92

4

Гл. 7. Международная торговля товарами и услугами.
Основные характеристики и показатели 108

Гл. 8. Международное движение капитала.
Сущность, механизм и формы. Некоторые
показатели 132

Гл. 9. Перемещение населения и трудовых ресурсов.
Виды и роль международной трудовой миграции.
Миграционная политика. 149

Гл. 10. Международная интеграция. Сущность,

предпосылки. Экономические, социальные

и политические цели 165

Раздел III. Механизм, функциональные
инструменты и институты МЭО 189

Гл. 11. Ценообразование в мировой торговле:
принципы, особенности и практика 189

Гл. 12. Мировая валютная система и

международные расчёты 209

Гл. 13. Международные валютно-денежные

рынки и кредитно-финансовые институты 228

Гл. 14. Место и роль международных валютно-

финансовых и банковских организаций

в системе МЭО 243

Гл. 15. Направления, методы и формы регулирования
МЭО и внешнеэкономической деятельности 255

Гл. 16. Международное сотрудничество в социально-
экономических учреждениях и организациях
системы ООН 271

Раздел IY. Практические вопросы МЭО и
внешнеэкономической деятельности. 286

Гл. 17. Особенности договорных отношений

в сфере МЭО и ВЭД 286

Гл. 18. Внешнеторговые сделки купли-продажи.
Базисные условия контракта 305

Гл. 19. Бизнес в мирохозяйственной сфере:

^ НЕКОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ 316

Гл. 20. Основные источники экономической
информации по МЭО и внешнеэкономической
деятельности 334

Вместо заключения.

Попытка заглянуть в будущее МЭО. 349

Приложения 351

б

ВВЕДЕНИЕ

^ ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ !

Авторский коллектив этого учебника, представленный ве­дущими профессорами и преподавателями Дипломатической Академии и МГИМО - Университета МИД России, Финансо­вой Академии при Правительстве РФ и Российского Государ­ственного Гуманитарного Университета предлагает Вашему вниманию последовательное целевое изложение основных воп­росов международных экономических отношений в соответ­ствии с Государственным образовательным стандартом по специальности "Мировая экономика". Учебный курс "Между­народные экономические отношения" входит в цикл общепро­фессиональных экономических дисциплин и опирается на освоенные студентами ранее предметы: "Основы экономичес­кой теории" и "Мировая экономика", предусмотренные учеб­ными программами экономических высших учебных заведений Российской Федерации.

Студенты, слушатели академий и университетов, все инте­ресующиеся этими проблемами найдут в учебнике достаточно четкое и компактное комплексное рассмотрение всех важней­ших теоретических и практических аспектов мирохозяйствен­ных связей, современную их интерпретацию. Ставится задача -обеспечить необходимую основу для дальнейшего более глубо­кого изучения и делового усвоения данного круга вопросов, успешного применения полученных знаний в практической деятельности.

Указанной задаче подчинена принятая структура изложе­ния, методика подачи курса, приемы выделения основных воп­росов каждой темы, краткие итоговые резюме для лучшего запоминания и усвоения в конце отдельных глав, а также глос­сарий ключевых понятий. В каждой главе приводится список литературы.

Изучающий международные экономические отношения, как и другие сферы практического хозяйствования, сталкивается с многими разнообразными, разносторонними и вместе с тем вза­имосвязанными и взаимозависимыми проблемами. Последняя

7

особенность становится понятной к завершению курса, что под­черкивает значение правильного выбора последовательности рассмотрения - здесь авторы ориентируются на требования учебных программ и накопленный опыт. Серьезная трудность обучения заключается и в большой динамичности изучаемого предмета, что требует лучшей восприимчивости к новой инфор­мации о мирохозяйственных связях, привлечения дополнитель­ной литературы, более широкого использования экономических данных, в том числе с помощью компьютерной сети. Суще­ственную помощь в этом отношении приносит систематичес­кое знакомство с солидными отечественными и зарубежными изданиями, такими как "Деловой мир", "Коммерсант", "Фи­нансовые известия", "Файненшл Тайме", "Бизнес Уик", "Эко­номист" и т. п., разнообразной и оперативной экономической информацией, предоставляемой системой "Интернет". Не слу­чайно в курсе специально затрагиваются вопросы работы с эко­номической информацией. Наша специфически российская трудность состоит в том, что мы долгое время пренебрежитель­но относились к сфере международных экономических связей, предпочитая и превознося собственные силы и правила. В ус­ловиях широкого делового рыночного общения, особенно меж­дународного, требуются твердые знания и немалое своеобразное умение в налаживании и поддержании взаимовыгодных ус­тойчивых цивилизованных партнерских контактов. Известная и весьма важная предпосылка этого для современного серьез­ного менеджера - усвоение и применение на практике положе­ний и ситуаций, рассматриваых в рамках настоящего курса. Тем более, что на сегодня всякая хозяйственная, предпринима­тельская деятельность не мыслится без внешнеэкономической, мирохозяйственной сферы.

Авторы учебника "Международные экономические отно­шения" убеждены, что он может способствовать решению этой задачи. Но пусть это оценят прежде всего те, кто будет им пользоваться.

Этот учебник - первая попытка создать полноценное базо­вое пособие по курсу международных экономических отноше­ний для студентов и слушателей вузов России в условиях становления рыночных отношений в нашей стране, резкого расширения и изменения качества ее мирохозяйственных свя­зей. Естественно поэтому, он не лишен недостатков и упуще-

8

ний. Тем полезней будут замечания и предложения студентов и преподавателей, всех читателей для продолжения работы в дальнейшем.

Авторы учебника: д. э. и., проф. рыбалкин в.е. - руководитель авторского

КОЛЛЕКТИВА (Введение, вступительная статья, гл. 1,2,3 и 18, Заключение);

^ Д. Э. Н., ПРОФ. СТЕРЛИКОВ Ф.Ф. - ЗАМ. РУКОВОДИТЕЛЯ (мастие в написании отдельных глав);

к. э. нм проф. Балдин Л.В. (гл. 9);

д. э. нм проф. Богданов О.С. (гл.6).

к. э. н., доц. Грибанич В.М. и

к. э. н., доц. Кутовой В.М. (гл. 15,17);

к. э. н. Дрыночкин А.В. (гл. 5);

к. э. н. Дрыночкин А.В. и

к. э. н., доц. Кулаков В.В. (гл. 20);

д. э. н., проф. Дякин Б.Г. (гл. 19);

д. э. н., проф. Ливенцев Н.Н. и д. э. н., проф. Буглай В.Б. (гл. 4, 7);

к. э. н., доц. Поспелов В.К. (гл. 12,13,14);

к. э. н. Щербанин Ю.А. - зам. руководителя (гл. Ю, 11,16):

д. э. н., проф. Щетинин В.Д. (гл. 8);

Редакционная коллегия:

Рыбалкин В.Е. (председатель), Стерликов Ф.Ф., Щербанин Ю.А. (отв. секретарь).

^ 9

ПРЕДМЕТ и ЗАДАЧИ КУРСА

Предметом настоящего курса являются МЕЖДУНАРОД­НЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ. Под этим понимается система разнообразных хозяйственных (научно-технических, производственных, коммерческих, валютно-финансовых и кре­дитно-денежных) связей национальных экономик различных стран, основанная на международном разделении труда. Дан­ная область человеческой деятельности определяется общими закономерностями хозяйственного развития, но имеет и ряд существенных особенностей. Прежде всего, в этом случае хо­зяйственные отношения охватывают значительное территори­альное пространство, выходящее за рамки национальных гра­ниц. Во-вторых, они вовлекают дополнительные по набору и объему ресурсы. В-третьих, происходит перемещение ресурсов, факторов производства и его результатов за пределы отдель­ных стран в международных масштабах. В-четвертых, в ука­занной сфере действуют особые механизмы и инструменты (фи­нансовые, валютные, таможенные и т. д.), обеспечивающие такие мирохозяйственные связи. Наконец, создаются специальные организационные формы и структуры, в том числе междуна­родные, с помощью и при участии которых осуществляются экономические связи между странами. Международные эко­номические отношения или, как мы сокращенно их называем МЭО, возникают и развиваются при определенных условиях и под воздействием ряда факторов, они выражаются в разнооб­разных конкретных формах, значение и соотношение которых неодинаково на тех или иных этапах, для различных стран и регионов мира. Весь круг этих вопросов и является предметом рассмотрения в курсе МЭО. МЭО формируются и действуют в определенной экономической среде, от изучения и учета основ­ных элементов которой (естественно-материальных, правовых, экологических, политических, психологических, религиозно-эт­нических и др.) нельзя отвлекаться при научном анализе и в практической реализации. Задача курса МЭО - помочь понять теоретические основы, принципы и особенности МЭО, усвоить их важнейшие механизмы и методы, разобраться в конкрет­ных формах, тем самым подготовив к ведению аргументиро-

10

ванных деловых переговоров с зарубежными и отечественны­ми партнерами по соответствующим вопросам, принятию от­ветственных и эффективных решений. Необходимые знания в этой области - обязательное требование к компетентному спе­циалисту.

Исходя из предмета курса и сформулированных выше его задач построена структура нашего учебника. Основные темы, характеризующие МЭО, выделены в главы, которые объедине­ны в четыре раздела:

I. "Теоретические и общеметодологические вопросы между­
народных экономических отношений", включащий 4 главы;

II. "Основные условия и факторы развития международ­
ных экономических отношений. Их структура, важнейшие виды
и формы" из 6 глав;

  1. "Механизм, функциональные инструменты и институ­ты международных экономических отношений" в составе 6 глав;

  2. "Практические вопросы международных экономичес­ких отношений и внешнеэкономической деятельности", 4 главы.

Завершается учебник кратким заключением. В нем авто­ры пытаются обозначить ближайшие и более отдаленные пер­спективы МЭО в связи с глобализацией разных сфер, видов и направлений человеческой и, в том числе, хозяйственной дея­тельности.

Важная часть учебника - приложения, куда вошли доку­менты и материалы по некоторым вопросам, изложенным в тексте.

11

Раздел I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ОБЩЕМЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Глава 7. ^ ТЕОРИЯ МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ. ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ. ИХ РАЗВИТИЕ

  1. Протекционизм и свобода торговли. Взгляды меркантилистов.

  2. Абсолютные и сравнительные преимущества А. Смита и Д. Рикардо.

  3. Теория факторов производства и их взаимосвязи.

  4. Новые интерпретации факторного подхода.

  5. Концепция "жизненного цикла".

  6. Теория конкуренции М. Портера.

  7. Современные новации и трактовки.

1. Протекционизм и свобода торговли. Взгляды меркантилистов

Теоретические объяснения и обоснования причин существо­вания, развития и повышения роли торговли между странами и народами начали формироваться значительно позже возникно­вения самого международного обмена. Этому предшествовало преодоление внутренней феодальной раздробленности, в частно­сти в Европе, становление достаточно устойчивых торговых свя­зей между странами. С самого начала сложились два принципильных подхода к международной торговле. Первый предполагает свободу торговли (free trade), осуществление её без ограничений; второй обосновывает государственное вмешатель­ство в международный товарооборот в целях содействия его росту

12

с учетом интересов национального хозяйства, протекционизм. Названные два подхода при выработке и реализации внешне­торговой политики сохраняются и сегодня, хотя первьшизних преобладает.

Попытка определить смысл внешней торговли, сформули­ровать её цели была сделана в экономическом учении меркан­тилистов на стадии заката феодализма и зарождения капиталистических отношений (XV-XVIII вв.). Исходя из тези­са об определяющей роли сферы обращения, лежавшего в основе их взглядов, богатство страны заключается во владении ценнос­тями, прежде всего в виде золота и драгоценных металлов. Пред­ставители меркантилизма (Т. Мэн, А. Монкретьен) /1/ считали поэтому, что умножение золотых запасов является важнейшей задачей государства, а внешняя торговля должна прежде всего обеспечивать получение золота. Это достигается превышением экспорта товаров над их импортом, активным торговым балан­сом. Тем самым предполагалось разнообразное вмешательство государственной власти во внешнюю торговлю, установление жесткого контроля над этой сферой. Торговая политика ориен­тировалась на всемерное поощрение вывоза и ограничение ввоза путем установления таможенных пошлин на иностранные то­вары. Подобный протекционизм осложнял международную тор­говлю, создавая преимущества для отдельных стран, особенно метрополий, ограждая барьерами колониальные территории. В таких условиях международная торговля разделялась на зоны доминирования метрополий. Вместе с тем создавались предпо­сылки устойчивого дисбаланса во внешнеторговых отношениях, невыгодность их для одной из участвующих сторон. Возникли серьёзные препятствия для развития капиталистических отно­шений, обусловливавших расширение внешнеторгового обмена, передел мирового рынка. Протекционизм тормозил эти процес­сы. Меркантилисткий подход в этой ситуации утратил свои по­зиции, уступив место теориям, основанным на принципе свободы торговли. Но и в наше время возникают неомеркантилисткие варианты во внешнеторговой политике отдельных стран, кото­рые, прибегая в той или иной мере к протекционизму, ориентиру­ются на активный торговый баланс, форсируя экспорт и сдерживая импорт по некоторым видам товаров и услуг, от­дельным секторам и отраслям экономики. Актуален данный вопрос и для России.

13

^ 2. Абсолютные и сравнительные преимущества А.Смита и Д.Рикардо

В своих экономических взглядах классики английской политэкономии А. Смит, Д. Рикардо и Д. С. Милль исходили из определяющего значения сферы производства, которое создает богатство народов, обеспечивая им приобретение доступных товаров и услуг /2/. В то же время они считали, что возможно­сти производства, благоприятные условия его осуществления определяются естественными, природными факторами. Преиму­щества в этих факторах и обуславливают ведение того или иного производства, в том числе и для вывоза товаров за границу. Подход с позиций "естественного разделения труда" присущ и многим современным последователям классиков. Принцип свободы торговли позволяет стране, по А. Смиту, сосредоточить свои усилия на производстве тех продуктов, которые она мо­жет делать лучше и наиболее дешево. Складывающееся в ре­зультате разделение труда означает рост обмена, международной торговли, принося выгоды её участникам. При этом, согласно А. Смиту, такие преимущества определяются разницей в абсо­лютных затратах на производство (количество человек, требу­ющихся для изготовления единицы товара) в каждой из стран. В его примере вино во Франции и Португалии дешевле, чем в Шотландии. В этих условиях было бы безумием изготовлять вино в Шотландии при помощи оранжерей, когда много дешев­ле привезти его из Португалии или Франции. Отказ же от про­изводства тех товаров, по которым страна не располагает абсолютными преимуществами, и концентрация на продукции, обладающей такими преимуществами, приводят к росту общих объемов производства, увеличению обмена результатами тру­да. Положения А. Смита получают еще большее развитие, если учитываются не только естественные, а и приобретенные пре­имущества, связанные с использованием новых технологий, что относится к готовой продукции, составляющей подавляющую часть международного товарооборота. Известная условность подхода в "теории абсолютного преимущества" связана с рас­смотрением пары стран, варинтом непосредственно товарного, а не денежного обмена. Но введение этих реалий, при прочих равных условиях, не отменяет главных выводов. Д. Рикардо пошел дальше, заложив важную теоретическую базу большин­ства последующих концепций международной торговли /3/.

14

Считая положения А. Смита верным, но частным случаем, он сформулировал идею "компаративных" (сравнительных) пре­имуществ, как и у А. Смита определяемых разницей в затратах, но не абсолютной величиной, а относительными размерами. То есть каждая страна должна производить и вывозить товары с относительно меньшими издержками, хотя они могут быть и выше, чем в другой стране. Используя больший разрыв в зат­ратах, стороны могут получить необходимый выигрыш. В изве­стном примере с вином и сукном в Португалии и Англии (80 и 90; 120 и 100 человек на единицу), каждая из стран, ориен­тируясь на меньшие затраты (вино в Португалии, сукно в Анг­лии) и вывозя эти товары партнеру, получает выигрыш от экспортно-импортной специализации в результате приложения ресурсов труда в менее емком производстве. Возможности выпуска более дешевой продукции расширяются. И у Рикардо есть допущения (внутренняя мобильность труда, отвлечение от транспортных расходов при перевозках, возможности измене­ния издержек при внедрении новых технологий). Положения теории верны и для товарно-денежного обмена. Нетрудно по­нять, что эти подходы классиков полностью вписываются в принцип свободы торговли, хотя не исключают ограниченное, временное и избирательное государственное вмешательство под флагом большего благоприятствования этой свободе. И все же теория компаративных преимуществ - идеальная схема, осо­бенно для "естественного разделения труда", требующая нема­лых поправок при учете: занятости, опасностей чрезмерной специализации, многостороннего характера внешних связей, транспортных и других расходов, степени мобильности ресур­сов. В действительности нельзя ограничиться только показате­лями экономического выигрыша, что также сужает принцип свободы торговли.

На практике определение издержек только затратами труда в рабочем времени как А. Смитом, так и Д. Рикардо недостат-чно, их отдельные элементы, в том числе заработная плата могут значительно колебаться, что нельзя не учитывать. На необходимость этого и требующиеся поправки к теориям преимуществ обратили внимание еще Н. Сениор и Д. Милль.

Отстаивая протекционизм, доводы против взглядов А. Смита и Д. Рикардо выдвигала и наука XX века в лице Ф. Листа и А. Гамильтона, которые выступали за активное госу-

15

дарственное вмешательство во внешнюю торговлю для стиму­лирования перехода к более высоким стадиям развития /4/. Ф. Зомбарт, в свою очередь, подбросил гипотезу об убывающем значении внешних рынков. Серьезная разработка аспектов тео­рии сравнительных преимуществ содержится в трудах К. Мар­кса, где усилен акцент на роль приобретенных преимуществ, в качестве существенного фактора формирования которых рас­сматриваются социально- экономические (производственные) от­ношения общества /5/. Надо в этой связи упомянуть положения об особенностях действия закона стоимости в мировой экономи­ке и об интернациональной стоимости.

^ 3. Теория факторов производства и их взаимосвязи

Основная критика теории преимуществ сторонниками дру­гих взглядов обосновывалась необходимостью приближения её к действительности, прежде всего в связи с тем, что она сводила издержки к труду. В действительности, по мнению представи­телей ряда концепций, в том числе и современных, следует исходить из нескольких факторов производства. Основополож­ник учения о факторах производства Ж. Б. Сей /6/ в качестве таковых выделял труд, землю и капитал, которые своей рыноч­ной ценой (зарплата, процент на капитал и земельная рента) формируют издержки производства и позволяют оценивать факторы производства. Последние же в совокупности и опре­деляют экономическую целесообразность и результаты произ­водства. В 30-х гг. нашего столетия шведские ученые Э. Хекшер и Б. Олин развили теорию Д. Рикардо, обосновав необходимость определять сравнительные преимущества при внешней торговле исходя из оценки факторов производства, их соотношений и взаимосвязи /7/.

Согласно Э. Хекшеру и Б. Олину, сравнительная оценка факторов предопределяет три существенных обстоятельства:

■ во-первых, у стран-участниц международного обмена складывается тенденция к вывозу тех товаров и услуг, для изготовления которых используются преимущественно фак­торы производства, имеющиеся в избытке, и, наоборот, вво­зить ту продукцию, по которой имеется дефицит каких-либо факторов;

16

Понятно, что этому должна способствовать свобода торгов­ли. Эта доктрина обусловливает и некоторые особенности дей­ствия факторов производства. Прежде всего она исходит из одинаковой структуры потребления в странах-партнерах, со­впадении склонностей и предпочтений их населения. Произ­водители также находятся в примерно равных условиях, имея одинаковые производственные возможности. Оговаривается неизменность экспортно-импортных тарифов, транспортных расходов и других издержек. Исходный тезис также - посте­пенное уменьшение показателей предельной полезности каж­дого из дополнительно включаемых в производство факторов. К примеру, увеличение труда, количества занятых в производ­стве сахара на 5% приводит к меньшему увеличению объема выпуска сахара.

Наконец, провозглашается возможность страны увеличивать производство товаров, притягивающих больше факторов, имею­щихся в избытке. Поэтому в стране-экспортере такие факторы будут использоваться в возрастающих масштабах при повышен-нии факторной цены из-за снижения предельной полезности каждого нового фактора. С другой стороны, у импортера фактор­ные цены будут снижаться под влиянием замены потребности в факторе импортом соответствующих товаров и услуг. Расши­рение производства пшеницы в Канаде, к примеру, приведет к необходимости увеличения её посевов и, сответственно, увеличе­ния площадей под ними. Это должно вызвать рост цен на земли, тогда как в странах-импортерах зерна с сокращением спроса на собственное зерно земельная рента снизится. Отмеченная мо­бильность факторов в международном плане, что особенно отно­сится к труду и капиталу, будет означать возможность миграции последних взамен экспорта товаров.

В целом ряде случаев предпочтительным становится стро­ительство предприятий в странах, где эти факторы дешевле,

17

вместо ввоза туда товаров. Промышленно развитые страны, располагающие, как правило, избытком капитала и ограничен­ными возможностями в ресурсах рабочей силы, при прочих равных условиях, экономически поощряются во внешних ин­вестициях в капиталоёмкие прозводства (машины и оборудо­вание, электронная и компьютерная техника, нефтепереработка и т.п.). В свою очередь, страны имеющие излишки сельскохо­зяйственных земель, будут сосредотачиваться на аграрном про­изводстве и экспорте.

В итоге, по схеме сторонников данной теории, с мирохозяй­ственных позиций будет обеспечено более эффективное исполь-зование капитала и земли. Подобная взаимоувязка внешнеторгового обмена и миграции факторов складывалась, к примеру, между Австралией, Канадой и Новой Зеландией, с од­ной стороны и Англией с другой. Определенный этап развития международной торговли, хорактеризующийся взаимоотноше­ниями метрополий и колоний, объяснялся, таким образом, док­триной Хекшера-Олина весьма просто.

Годится она и для обоснования многих ситуаций в настоя­щее время, особенно при вариантах использования излишней и более дешевой рабочей силы в так называемых новых идустри-альных странах (Республика Корея, Сингапур, Тайвань) при экспорте электроники, одежды и других текстильных товаров, требующих свободных трудовых ресурсов. Б. Олин рассматри­вает пример с двумя регионами (а не странами, как у Рикардо), делая вывод, что каждый регион должен специализироваться на производстве и экспорте тех товаров, которые он может про­изводить дешевле в денежном выражении, но не обязательно в единицах труда. Тем самым проблема получает практичес­кую направленность.

Различия в соотношениях и структуре цен, обусловливаю­щие международное разделение труда и внешнюю торговлю, прежде всего определяются различиями в обеспеченности от­дельных регионов факторами производства, такими как земля, климатические и в целом природные условия, количество и ка­чество труда и капитала, влияние социальных институтов. Тем самым допускается, что при наличии у двух стран в одинаковой мере как абсолютно, так и относительно всех видов и факторов производства, различия в системе цен могут сделать обмен това-

18

рами между странами возможным и выгодным для сторон. Это определяется соотношениями спроса и предложения.

В известном законе Хекшера-Олина сформулирован тезис о факторах равновесия цен, обеспечивающих общее экономи­ческое равновесие. Но в международных масштабах пока мо­жет быть достигнуто лишь частичное выравнивание в факторах производства из-за недостаточной интернациональной мобиль­ности основных факторов даже при свободе торговли. В то же время либерализация торговли, в том числе в масштабах груп­пы стран, повлияет на развитие однородных производств, внут­рирегиональную торговлю, приводя к сдвигу в заработной плате и других видах доходов.

По теории Олина, между странами с наиболее различной структурой хозяйства (из-за разной обеспеченности факторами производства) торговля особенно эффективна и достигает мак­симальных объёмов. Схема довольно проста: странам при этом надо всемерно использовать относительно избыточные факто­ры. При свободе торговли их цены будут выравниваться. Мас­штабная внешняя торговля повлияет на выравнивание зарплаты, процентных ставок, ренты и т. п. Различие в обеспеченности факторами стимулирует международные инвестиции. Созда­дутся предпосылки взаимозаменяемости последних и внеш­ней торговли. Развитие торговли между народами эффективно, по мнению авторов концепции, в том случае, если это стимули­рует отдельные страны и регионы отказаться от производства однородных товаров и усиливает межотраслевую специализа­цию производства в выпуске и экспорте готовых изделий.

Позднее ряд известных зарубежных исследователей (Са-муэльсон, Лернер, Тинберген) развили взгляды Олина положе­нием о том, что свободная торговля может привести к полному относительному и абсолютному выравниванию в факторах про­изводства. Поэтому - "свободная торговля полный, а не просто частный заменитель свободного перелива капитала". Создает­ся идеальная схема, сохраняется производство в странах, рас­ширяется конкуренция. Английский ученый Хаген, продолжая идеи Хекшера и Олина, связывает с обеспеченностью природ­ными ресурсами, факторами производства величину внутрен­него продукта. При низкой, недостаточной обеспеченности уровень дохода ниже. В результате стоимость единицы труда всё меньше по отношению к стоимости единицы земли и капи-

19

тала. Вывод для внешней торговли: сырьевая продукция - глав­ные экспортные товары стран с низким доходом, поскольку их производство невысокотрудоемкое, стоимость единицы труда в слаборазвитых странах невелика /8/.

^ 4. Новые интерпретации факторного подхода

Отмечая, что доктрина Хекшера-Олина делает дальнейший шаг, рассматривая сравнительные издержки, "как зависимое выражение условий природы, функций производства и обеспе­ченности факторами производства "западный ученый экономист Р. Кейвис считает необходимым дополнить анализ рассмотре­нием факторов спроса и предложения /9/. В конечном счете, по Кейвису, факторы производства определяют единицу произво­дительной силы, а величина спроса соответствует величине об­щего дохода, приходящейся на каждый товар. Сообразно этому и должна формироваться структура внешней торговли. Зарубеж­ные экономисты нашего времени Ф. Тауссиг и Я. Вайнер /10/ разделяют идеи факторного подхода.

Принимая тезис факторов, Тауссиг особо выделят роль зат­рат капитала, подчеркивая, что различия в проценте и величине используемого капитала, должны приводить к различной струк­туре торговли, отличающейся от той, которая предполагает рас­смотрение исключительно рабочего времени. В принципе, при низком уровне процента в стране возникает тенденция к срав­нительному преимуществу по тем товарам, которые требуют применения большего капитала, что ведёт к расширению экс­порта. И напротив, высокий уровень процента будет обуславли­вать предпочтение к импорту этих товаров относительно экспорта.

Однако, по мнению Тауссига, количественное влияние фак­тора доходности капитала на международную торговлю всё же не велико. Один из примечательных выводов: экспорт промыш­ленных товаров из идустриально-развитых стран является един­ственной и благотворной возможностью для других стран удовлетворять свою потребность в этих товарах.

Разделяя дополнения Тауссига, Я. Вайнер констатирует, что международная торговля, международное разделение труда не­сут выгоды всем участвующим странам, в том числе и менее развитым в экономическом отношении. Он доказыват, что де­нежные издержки и цены имеют тенденцию к пропорциональ-

20

ности реальным издержкам, а структура экспорта и импорта определяется на основе сравнительных издержек производства. При этом последние исходят не только из затрат рабочего вре­мени, но отражают все соответствующие затраты, связанные с производством, в том числе вознаграждение за утомительность труда, умеренность потребления, расход капитала, выраженные в ценах.

Подчеркивая важность учета затрат капитала, Я. Вайнер полагает, что богатые страны меньше выигрывают от торговли, чем бедные, экспортирующие сельскохозяйственные товары. В этом смысле он ратует за свободную торговлю, призывает эко­номически слаборазвитые страны к отказу от протекционисткой политики, хотя и допуская ограниченный протекционизм для отдельных отраслей промышленности в виде субсидий и экс­портных премий.

Американский экономист-международник Р. Нурксе пыта­ется обозначить механизм функционирования международной торговли, связывая его с игрой спроса и предложения /11/. Движение факторов производства вытекает, считает он, из движения экспортных и импортных цен, а автоматические силы рынка осуществляют эффективное распределение ресурсов в со­ответствии с международным и внутренним спросом. В солид­ном исследовании ученых из США В. и Е. Войтинских "Мировая торговля и правительство. Тенденции и перспективы" /12/ от­стаивается мысль о дополнении классической теории факторами спроса и предложения, необходимость большей конкурентности на мировом рынке. Но авторы признают, что разрыв между иму­щими и неимущими нациями - наиболее характерный момент мировой системы.

Иную оценку последней ситуации дает известный исследо­ватель проблем мирового хозяйства Г. Хаберлер /13/. Для него теория сравнительных издержек - лучшее обоснование полити­ки свободной торговли, обусловливающей выгоды для всех уча­ствующих стран и прежде всего слаборазвитых. Отступление от принципов свободной торговли допустимо лишь в исключитель­ных случаях для поддержания молодой промышленности в этих странах, а конкуренция является лучшим фактором развития.

Автор капитального труда по проблемам международной торговли, где последовательно рассматриваются и основные кон-

21

цепции предшественников, американский ученый- экономист С. Харрис также исходит из определяющего значения различий в издержках на международное разделение труда, обеспечиваю­щее участвующим странам равные выгоды от внешней торгов­ли /14/. Но это - не абсолютно точное, универсальное правило, какие- либо отклонения от которого обязательно затрагивают национальные интересы. По теории, малоразвитые страны дол­жны заниматься разработкой естественных ресурсов, а развитые - промышленным производством. Это должно поощряться соот­ветствующим экспортом капитала из развитых стран. Внут­ренняя политика, размеры дохода на душу населения, констатирует С. Харрис, могут оказывать существенное влия­ние на развитие различных отраслей промышленности. Отсюда необходимость регулирования экономики, в частности, контроль за движением капитала, цен, заработной платы и т. д.

На теорию сравнительных преимуществ в ее варианте фак­торов производства опираются и сторонники активного государ­ственного вмешательства в экономику, последователи Д. Кейнса /15/. Д.Кейнс в рамках своих подходов, обосновывал увеличение государственных расходов, стимулирование частных инвестиций и форсирование экспорта при ограничении импорта.

Развивая неокейнсианский вариант "внешнеторгового мультипликатора", его авторы также ссылаются на теорию срав­нительных издержек. При этом делается вывод, что роста внеш­неторгового баланса (а это, по кеинсианцам, условие здоровой хозяйственной конъюнктуры) недостаточно, чтобы страна была более развита. Это даже обратнодействующий фактор. Но она должна быть прогрессивней в тех областях, где ей принадле­жит ведущее место по сравнению с другими. Кейнсианцы вро­де бы не за политику протекционизма, а за свободу торговли. Но это не очень сочетается с идеей активного государственного регулирования.

Вместе с тем, анализ многих специалистов выявил в ряде случаев несоответствие неоклассической концепции практике раз­вития международных торговых связей отдельных стран. Извес­тен так называемый "парадокс В. Леонтьева" /16/, когда общие положения о преимуществах использования избыточных факто­ров не согласовывались с американской практикой преобладания в экспорте трудоемкой продукции, а в импорте - капиталоёмкой. Попытки объяснить это спецификой послевоенной экономики стра-

22

ны и импортными тарифами были малоубедительными. Допол­нительный аргумент - структура фактора труда, связанная с по­вышенной квалификацией рабочей силы в США, что требует опе­режающих инвестиций в образование.

Речь идет о неоднородности факторов производства, в час­тности труда. Большая детализация факторов в рамках докт­рины сравнительных преимуществ позволяет объяснить по­добные парадоксы. В экспорте развитых в экономическом отношении стран отражается более высокая доля квалифици­рованного труда (инженеров, ученых, рабочих высшего уровня), что означает использование избыточных факторов производ­ства. Товары, вывозимые из менее развитых стран, отличаются высокой трудоёмкостью малоквалифицированной рабочей си­лой. Отмеченный парадокс может быть объяснен замещением рабочей силы машинами на основе применения новых техно­логий. Выбор варианта внешнетороговых связей определяется не только итоговыми затратами и преимуществами, а зависит и от обеспеченности отдельными факторами, требует учёта их нео­днородности. Необходимо принимать во внимание и взаимо­связь между факторами (земля - труд; труд - капитал и т. д. )

^ 5. Концепция жизненного цикла

Сторонники данного подхода считают, что на основе этапов жизненного цикла товара могут быть объяснены современные торговые связи между странами, во всяком случае при обмене готовыми изделиями. Согласно общему тезису теории жизнен­ного цикла товара (ЖЦТ), продукт с момента появления на рын­ке до ухода с него проходит ряд этапов (4 или 5, по мнению разных специалистов). Международное перемещение товаров происходит в зависимости от определеного этапа жизненного цикла. В своей доктрине Р. Верной, Ч. Киндельбергер и Л. Уэльс /17/ обосновывают схему, по которой :

Для этапа внедрения характерна повышенная трудоёмкость изделия. Переход к крупносерийному массовому производству

23

происходит в дальнейшем по мере усовершенствования техно­логии и освоения новых видов оборудования. Это, кстати, объяс­няет относительно больший удельный вес в экспорте высокораз­витых стран, в частности США, трудоёмких товаров, что обусловило упомянутый "парадокс" Леонтьева. На этапе роста, помимо уве­личения объёма продаж на внутреннем рынке, расширяется эк­спорт из страны нововведения, усиливатся конкуренция, прояв­ляется тенденция повышения капиталоемкости производства, создаются предпосылки для организации и развития прозвод-ства за рубежом, сначала в развитых, а затем и в других странах.

На завершающей стадии некоторые конкуренты начинают снижать цены. На этапе зрелости производство осуществляется уже во многих странах, в том числе развивающихся, начинает ощущаться насыщение рынка прежде всего в стране нововведе­ния, стабилизируется спрос, усиливается роль ценовой полити­ки, достигается высокая стандартизация, свойственная крупно­серийному производству, вовлекаются менее квалифицированные ресурсы труда. Складываются условия масштабного производ­ства в развивающихся странах, в частности в НИС, с последую­щим вывозом в страны нововведений. Это можно проиллюст­рировать на изделиях телевизионной техники, компьютерах, продукции радиоэлектроники и т. п. Наконец, этап упадка.

С позиций международных характеризуется сужением рынка в развитых странах, большей концентрацией производ­ства в развивающихся странах. Определенная часть рынка в странах нововведений, ориентированная на данную продукцию, удовлетворяется за счёт импорта. Ведущие компании развитых стран начинают производство и внедрение на рынок новых бо­лее совершенных товаров. Вовлечение в теорию ЖЦТ междуна­родного аспекта предопределяет удлинение жизненного цикла продукции, достаточно однозначно объясняет внешнюю торгов­лю технологически сложными изделиями и менее применима в случае элитарных, особо дорогостоящих товаров. Она как бы зак­репляет международные технологические преимущества высо­коразвитых стран.

В последних трактовках международного преломления тео­рии ЖЦТ в качестве варианта жизненного цикла рассматривают­ся нововведения, не только ориентированные на обеспеченного потребителя, но и связанные с экономией некоторых видов есте­ственных ресурсов (земли, сырья и топлива).

24

^ 6. Теория конкуренции М. Портера

Одна из общих прооблем теорий внешней торговли - совме­щение интересов национальной экономики и интересов фирм, уча­ствующих в международном товарообороте. Это связано с ответом на вопрос: "как отдельные фирмы конкретных стран получают конкурентные преимущества в мировой торговле некоторыми то­варами, в конкретных отраслях?". Ответить на данный вопрос по­пытался ученый-экономист из США М. Портер/18/. На основе изучения практики компаний 10 ведущих идустриальных стран, на которые приходится почти половина мирового экспорта, он выд­винул концепцию "международной конкурентоспособности наций". Конкурентоспособность страны в международном обмене опреде­ляется воздействием и взаимосвязью четырех основных компо­нентов:

М. Портер - сторонник классической теории факторов, ко­торые он не ограничивает исходными, вводя новые, в том числе возникающие в процессе производства (повышение прозводи-тельности труда при нехватке трудовых ресурсов, внедрение компактных, ресурсосберегающих технолгий при ограниченно­сти земли, естественных богатств).

Второй компонент - спрос - определяющий для развития фирмы. При этом состояние внутреннего спроса во взаимосвя­зи с потенциальными возможностями внешнего рынка решаю­щим образом воздействует на фирменную ситуацию. Здесь немаловажно обозначить и национальные особенности (эконо­мические, культурные, образовательные, этнические, традиции и привычки), влияющие на выход фирмы за пределы страны. Подход М. Портера предполагает преобладающее значение тре­бований внутреннего рынка для деятельности отдельных ком­паний.

Третье - состояние и уровень развития обслуживающих и близких отраслей и производств. Обеспеченность соответству-

25

ющим оборудованием, наличие тесных контактов с поставщи­ками, коммерческими и финансовыми структурами.

В-четвертых, стратегия фирмы и конкурентная ситуация. Избранная фирмой рыночная стратегия и организационная структура, предполагающая необходимую гибкость - важные предпосылки успешного включения в международную торгов­лю. Серьезным стимулом является достаточная конкуренция на внутреннем рынке. Искусственное доминирование с помо­щью государственной поддержки - негативное решение, приво­дящее к растрате и неэффективному использованию ресурсов. Теоретические посылки М. Портера послужили основой для выработки рекомендаций на государственном уровне по повы­шению конкурентоспособности внешнеторговых товаров в Ав­стралии, Новой Зеландии и США в 90-х гг.

^ 7. Современные новации и трактовки

В большинстве исследований недавнего времени, прини­мая исходные положения классической теории и некоторые основные дополнения к ним, названные и другие авторы стре­мятся приспособить свои концепции к практике. Так, англий-ский ученый-экономист Керне развивает гипотезу "конкурирующих групп", полагая, что та или иная организация рабочих, в частности профсоюзы, создают препятствия для пе­рехода рабочих в другие отрасли и производства, что особенно относится к экспортным отраслям.

Цена товара в этих условиях не может находиться в соот­ветствии с фактическими затратами труда, рабочим временем. Структура торговли при этом будет отклоняться от складываю­щейся по принципу сравнительных издержек, так как уровень заработной платы из-за наличия "конкурирующих групп" отли­чается от одной отрасли к другой. Решающее слово, таким обра­зом, остается за соотношением спроса и предложения. Известный исследователь, экономист-международник А. Маршалл, в свою очередь выделяет роль предложения /19/. Международный спрос на товары данной страны значительно расширяется, подчерки­вает он, если в целом страна предложит свои товары на услови­ях, более благоприятных для покупателей, и, наооборот, когда она будет навязывать условия, выгодные ей самой.

26

Акцентируя внимание на предложении, А. Маршалл зак­лючает, что богатые страны могут быть пионерами в производ­стве новых товаров, выгадывают от широких и хорошо налаженных внешнеторговых связей, могут лучше приспосаб­ливать выпуск того или иного товара к ёмкости различных рынков, чем страны бедные, и в результате будут получать боль­шую выгоду от внешней торговли. Место страны в междуна­родном разделении труда, мировой торговле поэтому в существенной мере определяется предложением, его эластич­ностью.

В соответствии с такой позицией А. Маршалл вводит в теорию международной торговли кривую взаимного спроса и предложения, как показатель оптимальных условий внешне­торгового обмена. В преобладающей своей части классическая теория международной торговли и большинство её современ­ных интерпретаций объясняют смысл внешней торговли, эко­номические выгоды от неё для участников различиями между странами в обеспеченности факторами производства. Чем боль­ше эти различия, тем больше при прочих равных условиях возможностей для торговли и выгоды от неё, получаемые сто­ронами.

Но на практике, особенно в современных условиях, преобла­дающая часть международного обмена приходится на промыш-ленно развитые страны со схожими факторными характеристиками обеспеченности естественными ресурсами. Теперь существенно возрастает роль приобретенных преиму­ществ, связанных с опережающей разработкой и внедрением новых технологий. Согласно теории "подобия стран", в этой си­туации у развитой страны большая возможность приспособле­ния своих товаров к рынкам сходных стран.

В последнее время в теоретических разработках проблем международной торговли усиливается акцент на необходимость анализа микроэкономики, уровня фирм, предприятий. Это оп­ределяется значительным ростом объемов и повышением роли международного внутрифирменного обмена /20/. По данным некоторых публикаций, на внутрифирменные международные поставки приходится почти 70% всей мировой торговли, 80-90% продаж лицензий и патентов, не менее 40% вывоза капитала /21/. Тем самым формулируется дополнительное

27

обоснование преимуществ обмена между одинаково развиты­ми, ведущими странами, что отстаивает, в частности, С. Линдер.

Развитие мирохозяйственных отношений, включая меж­дународную торговлю, превращение внешнеэкономических свя­зей в важный фактор хозяйственного роста по-новому ставит вопросы экономической (и не только) независимости и зависи­мости отдельных стран, их взаимозависимости. Здесь также нужны теоретические и практические подходы. Но это особая тема, которая затрагивается нами в гл. 3.

Обозначая перспективы, серьёзные исследователи у нас и за рубежом подчеркивают, что при сложившихся в мирохозяйствен­ной сфере тенденциях, соотношение между базисными факторами производства будет неизбежно изменяться /22/. Это относится прежде всего к трудовым ресурсам, в связи с уско­ренным ростом населения в развивающихся странах, а также к обострению проблемы ограниченности природных запасов, особен­но в развитых странах. Провозглашается призыв к преобладанию политики свободного предпринимательства, не отвергающего, одна­ко, ограниченного целевого вмешательства государства в экономи­ку, в том числе во внешнеэкономическую сферу. В пользу этого говорят ссылки на опыт Японии, Тайваня, Республики Корея. Во всяком случае, в поле зрения должны быть минимум четыре обстоятельства.

28

Резюме

Теории международной торговли объясняют причины и условия её возникновения. Кроме раннего направления мер­кантилистов, выводивших внешнюю торговлю из задачи уве­личения запасов золота и драгоценностей в стране, все основные концепции видят причину торговли между народами в эконо­мических преимуществах и выгодах международного разделе­ния труда. А. Смит и Д. Рикардо обосновали и сформулировали положение об абсолютных и относительных преимуществах стран, связанных с различием издержек производства, затрат труда. Дальнейшее развитие теории основано на применении учения о факторах производства, главные из которых - земля, капитал и труд определяют для страны возможные преимуще­ства в международном обмене. Современные концепции (Б. Олин, Э. Хекшер), уточняют такой подход, подчеркивая нео­днородность основных факторов, роль цен, спроса и предложе­ния. В итоге каждая страна должна использовать имеющиеся преимущества (в затратах труда, по Смиту и Рикардо или в факторах производства), вывозя те товары, по которым они есть, и ввозя те, где их нет. Все эти теории, за исключением первой, отстаивают принцип свободы торговли. Теория жизненного цикла товара предполагает производство многих готовых изде­лий сначала в странах нововведения с последующим развити­ем экспорта в другие страны, а затем переход к импорту данных товаров из последних. Жизненный цикл товара с учетом меж­дународного обмена удлиняется, а принцип ЖЦТ влияет на позицию страны в международной торговле. Теория конкурен­ции связывает включение страны и отдельной фирмы в меж­дународную торговлю с условиями конкуренции, преимуществами в конкурентоспособности своих товаров, по­ступающих на внешний рынок. Доктрина подобия стран объяс­няет преимущественное развитие международной торговли между одинаковыми странами, в том числе передовыми, боль­шей взаимоприспособленностью их рынков.

^ Основные понятия

СВОБОДА ТОРГОВЛИ - принцип внешнеторговой политики, предусматривающий свободу предпринимателей, фирм в приня­тии и осуществлении решений по ведению внешней торговли.

29

ПРОТЕКЦИОНИЗМ - принцип внешнеторговой политики, предполагающий вмешательство государства во внешнеторго­вую деятельность, те или иные формы и методы государствен­ного регулирования.

АБСОЛЮТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА - выгоды, вытекающие из разной величины затрат на производство в странах участницах внешней торговли.

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА - выгоды, связанные С относительной разницей в затратах на производство, в странах участницах внешней торговли.

ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА - основные (земля, капитал, труд) элементы, определяющие условия производства и затраты на его осуществление.

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ТОВАРА - период с момента появле­ния товара на рынке до ухода его с рынка.

Литература

  1. A. Montchretien. Traite d economie politique; E. Heckscher. Mercantilism, L, 1935.

  2. А. Смит. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.- Л.. 1935.

  3. Д. Рикардо. Начала политической экономии и налогового обложе­ния. Соч., т. 1, М„ 1955.




  1. Е. List. Das nationale System der politischen Okonomie. B. 1927.

  2. К. Маркс. Капитал т. 1 и т. 3.

  3. J. В. Say. Cours complet d economie politique practique. P.

  4. B. Olin. Interregional and International Trade. HarPr. 1933.

  5. Review of Economics and Statistics. L., 1960. Nr. 1.

  6. R. E. Caves. Trade and economic Structure. Models and Methods. L., 1956.




  1. F. W. Taussig. Selected Reading an International Trade and tarif Problems.,N. Y.,1921; J. Viner. Studies in Theory of International Trade. 1937.

  2. R. Nurkse. Pattern of Trade and Develope ment. Ph.,1959.

  3. W. S. Woytinsky and E. S. Woytinsky. World commerce and Gouvernement. Trends and Outloucks. N. Y.,1955.

  4. G. Haberler. International Trade and economic Development. Cairo., 1959

30

  1. S. E. Harris. International and Interregional Economics. N. Y., 1957.

  2. Д. М. Ксйнс. Общая теория занятости, процента и денег. М., 1948; К. Kurihara. The Keinsian Theory of economic Development. N. Y., 1959; P. Харрод. К теориям экономической динамики. М., 1958.

  3. W. W. Leontief. Domestic Production and Foreign Trade: The American Capital Position Reexamined. Ec. Int., 1954, Nr. 2.

  4. R. Vernon. International Investment and International Trade in the Product Life Cycle. Quarterly Youmal of Economics, 1966, Nr. 5.

  5. M. E. Porter. The competitive Advantage of Nation. N. Y., 1990; M. Портер. Международная конукренция. М. , 1994.

  6. A. Marshall. Pure Theory of International Trade. L., 1923.




  1. S. B. Linder. An Essay on Trade Transformation., N. Y. 1961.

  2. В. Б. Буглай, Н. Н. Ливенцев. Международные экономические отношения., М., Ф и С, 1996, с. 25-22/ Д. Д. Дэниеле, Ли Радеба. Между­народный бизнес. М. Дело. 1994.

  3. А. Киреев. Международная экономика., М.. М.О., 1997

31

Глава 2. МЕЖДУНАРОДНЫЕ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОГО ХОЗЯЙСТВА.

НАПРАВЛЕНИЯ. МЕХАНИЗМ И ФОРМЫ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

  1. Сущность и основы международных экономи­ческих ОТНОШЕНИЙ.

  2. Объекты и субъекты МЭО в условиях рынка.

  3. Принципы и особенности механизма МЭО.

1. Сущность и основы международных экономических отношений

Международные экономические отношения - система хозяйственных связей между национальными экономиками отдельных стран, соответствующими субъектами хозяйствова­ния /1/. МЭО - особая сфера деятельности, основанная на меж­дународном разделении труда. Международные экономические отношения находят практическое выражение в обмене между странами, представляющими их предприятиями, фирмами и организациями продукцией (товарами и услугами) междуна­родной торговле, научно-технических, производственных, инве-стиционных, валютно-финансовых и кредитных, информационных интернациональных связях, перемещении между ними трудовых ресурсов.

МЭО объективно вытекают из процесса разделения труда, международной специализации производства и науки, интена-ционализации хозяйственной жизни. Становление и развитие МЭО определяются усилением взаимосвязи и взаимозависи­мости экономик отдельных стран. Углубление и развитие меж­дународного разделения труда, а значит МЭО, зависят от естественных (природных, географических, демографических и т. п. ) и приобретенных (производственных, технологических) факторов, а также социальных, национальных, этнических, по­литических и нравственно-правовых условий. Указанные выше практические составные направления и формы МЭО охваты­вают ряд сфер мирохозяйственной деятельности:

32

Воможности, перспективы и роль МЭО, значение и соотно­шение их основных форм и направлений определяются углуб­лением международного разделения труда, переходом к выс­шим его типам. Общий тип международного разделения труда предопределяет межотраслевой международный обмен, в част­ности, товарами добывающих и обрабатывающих отраслей от­дельных стран. Частное разделение труда приводит к разви­тию и преобладанию международной торговли готовыми изделиями разных отраслей и производств, в том числе внут­риотраслевой.

Наконец, единичный тип международного разделения тру­да означает специализацию на отдельных этапах производства (узлах, деталях, полуфабрикартах и т. п. ) и стадиях технологи­ческого цикла (переделах), а также в рамках научно-техничес­ких, проектно-конструкторских и технологических разработок и даже инвестиционного процесса. Тем самым создаются пред­посылки ускоренного роста ёмкости международного рынка, устойчивого расширения МЭО.

Из сказанного можно сделать вывод, что в принципиаль­ных характеристиках международные экономические отноше­ния, являющиеся полем и результатом приложения труда, капитала, природных и других ресурсов представляют собой одну из сфер рыночного хозяйства со свойственными ему ос­новными признаками. Как известно, исходя из принципа сво­боды выбора для продавцов и покупателей, и в этой сфере рыночные отношения предполагают:

■ множественность их объектов и субъектов;

33

Это дополняется свободой предпринимательства. Сам факт международного обмена, исключительное пространство его осу­ществления, выходящее за границы отдельных стран, создают более чем достаточные предпосылки множественности объек­тов. Это же можно сказать о множественности субъектов - их число на рынке возрастает: наряду с национальными предприн-мателями и фирмами в МЭО участвуют иностранные, между­народные компании и организации, государственные структуры различных стран.

Не изменяя механизм спроса и предложения, МЭО расши­ряют его границы, охватываемые объёмы и ассортимент обме­на. Новые количественные и качественные характеристики приобретает система рыночных цен. И, конечно, ужесточаются условия конкуренции. В качестве оосновных признаков МЭО как сферы развитого рыночного хозяйства могут быть названы следующие.

Во-первых, как и в любой национальной экономике в осно­ве мирового хозяйства и МЭО лежат разделение труда и обмен, только не внутринациональные, а международные, предполага­ющие, что производство и (или) потребление отдельных стран в той или иной мере связаны между собой.

Во-вторых, участники МЭО экономически обособлены, в частности, в особенной форме национально-хозяйственного обо­собления, что объективно обуславливает товарно-денежный характер связей.

В-третьих, в совокупности мирохозяйственных обменных связей, МЭО более полно действуют законы спроса, предложе­ния и свободного ценообразования, являющиеся краеугольны­ми камнями любого рыночного механизма.

В-четвертых, так же, как национальные рынки, мировой рынок МЭО характеризуются конкуренцией товаров и услуг, продавцов и покупателей. Эта конкуренция жестче в силу боль­ших объемов и набора обращающихся на рынке товаров и ус-

34

луг. Она дополняется перемещением факторов производства (капитала, труда) между странами.

В-пятых, одна из основных форм МЭО - международная торговля - представляет собой множество межстрановых пото­ков продукции. В этих условиях формируются мировые товар­ные рынки, где осуществляются операции по купле-продаже товаров, носящие устойчивый, систематический характер.

В-шестых, обмен товарами и услугами, международное пе­ремещение факторов производства опосредствовано движени­ем денег, системой расчетов, товарными кредитами, валютными отношениями. Наряду с товарными рынками функционирует мировой финансовый рынок, международная валютно-финан-совая система. Движение капитала, иностранные инвестиции, долгосрочные междунанародные, государственные кредиты придают мировой финансовой системе завершенный вид.

Страновые различия в обеспеченности трудовыми ресурса­ми, в возможностях и условиях занятости населения определя­ют возникновение и развитие межгосударственных потоков рабочей силы, что обуславливает формирование мирового рынка труда. Возрастание роли информационного обеспечения, интел­лектуальной собственности, широкое внедрение системы патен­тования и лицензирования изобретений и открытий, межгосударственные соглашения по защите авторских прав со­здают предпосылки для становления мирового информационно­го рынка.

В-седьмых, МЭО предполагают собственную инфраструкту­ру, специальные институты. Они представлены международны­ми экономическими, финансово-кредитными учреждениями и организациями как общемирового (ВТО, Международная торго­вая палата, Всемирный банк, Международный валютный фонд и т. д.), так и регионального значения (Еврокомиссия, ЕБРР и т. п.).

В-восьмых, МЭО подвержены монополизации. Она возмож­на по линии концентрации производства и сбыта частными предпринимательскими структурами (например, создание и деятельность ТНК), и в результате международных, межгосу­дарственных соглашений и союзов, объединяющих крупней­шие страны и фирмы поставщиков некоторых видов продукции (к примеру, Международный нефтяной картель - МНК, ОПЕК).

35

Наконец, МЭО не свободны от международного, региональ­ного, государственного вмешательства, регулирования. Оно про­является в межгосударственных экономических, торговых, кредитных, валютных, таможенных и платежных соглашени­ях и союзах. Кроме того, результаты регулирования внешне­экономической деятельности в каждой отдельной стране также влияют на состояние и развитие МЭО.

Все вышесказанное принципиально характеризует содер­жание и поле действия современных МЭО, их особенности.

^ 2. Объекты и субъекты МЭО в условиях

РЫНКА

Объекты и субъекты МЭО, в принципе, не отличаются от таковых в рамках национального рыночного хозяйства. Новые количественные и качественные моменты характеризуют их множественность. В качестве объектов МЭО выступают преж­де всего товары и услуги, обращающиеся в международной тор­говле, объём которой превышает в настоящее время 8 трлн. долларов /2/. Важная особенность здесь - устойчивость и мас­штабность товаропотоков. Обмен товарами и услугами отлича­ется крупными объёмами, широтой ассортимента, дифференциацией по качеству, как правило большей конку­рентоспособностью .

Предметом МЭО являются непосредственные связи по спе­циализации и кооперированию в области производства и науч­но-технических работ. Особое значение приобрело перемещение факторов производства между странами, хотя, как отмечалось, в мирохозяйственных отношениях тому есть ряд препятствий. Сюда относится прежде всего движение капитала в разных формах, международное использование финансово-кредитных ресурсов, интернациональная миграция рабочей силы, обмен интеллектуальной собственностью.

В качестве особого объекта следует выделить многосто­роннее и разнообразное сотрудничество стран и международ­ных организаций в области экологии и по решению других проблем глобального характера. Больше особенностей в субъек­тах МЭО. Но и здесь, как в целом в рыночной среде, отношения между партнерами из разных стран - это по преимуществу свя­зи на уровне частных фирм, предприятий, отдельных предпри-

36

нимателей, составляющие несущую основу мирохозяйственных контактов, при необходимой свободе выбора. Практически для большинства стран с рыночной экономикой это означает, что субъектам хозяйственной деятельности не требуется каких-то особых условий и разрешений на ведение внешнеэкономи­ческой деятельности, для них нет принципиальной разницы между внутренним и внешним рынком.

Тем не менее их маркетинговая задача усложняется: необ­ходимы постоянное изучение внешнего рынка, данной и перс­пективной ситуации на нём, сравнительные оценки внутренних и международных условий и партнеров. Значительно возраста­ет роль и объём макроэкономического анализа. В то же время в качестве субъектов МЭО во многих случаях выступают государ­ственные структуры: непосредственно правительственные и другие государственные органы различных уровней (централь­ные, региональные, муниципальные), а также государственные предприятия и организации. Такие варианты государственного участия различны:

организации, в частности системы ООН, особенно при предоставле­нии финансово-кредитной помощи, инвестировании средств в от­дельные проекты. Масштабная деятельность в сфере МЭО осуществляется так же транснациональными корпорациями и международными объединениями. Роль этих субъектов МЭО тем более значительна на рынке капиталов, финансово-кредитных и валютных ресурсов.

^ 37

3. Принципы и особенности механизма МЭО

Рынок для его участников - это совокупность прямых вза­имовыгодных договоров с равноправными партнерами, направ­ленных на удовлетворение потребностей в товарах и услугах, обеспечение небходимыми ресурсами, факторами производства и позволяющими улучшить их собственное экономическое по­ложение, получить прибыль. Тот факт, что стороны являются гражданами или юридическими лицами других стран принци­пиально мало чего меняет для субъектов МЭО. При позицио­нировании на мировом рынке действуют те же принципы и правила, которые годятся для внутреннего рынка /3/.

Основу деятельности участников МЭО и механизма после­дних составляет маркетинговый подход. Потенциальному экс­портеру, в частности, необходимо точно знать потребности, склонности и предпочтения покупателей, состояние и перспек­тивы рынка и соответствующих его сегментов в той стране, куда он собирается вывозить свою продукцию. Для этого недостато­чен, как уже отмечалось, анализ только собственно рынка сбыта, необходимы изучение, оценка и прогноз макроэкономической среды (экономических, природно-климатических, экологических, социокультурных, нравственно-правовых, религиозно-этнических, психологических и политических) условий.

Достоверные сведения о демографических, географических, социально-психологических характеристиках своих зарубеж­ных покупателей позволяют более или менее точно спрогнози­ровать возможный спрос на вывозимую продукцию, суммы валютной выручки, рентабельность экспортной операции. Это относится к достаточно крупным и устойчивым сделкам, дол­госрочным договорам и не всегда применяется при разовых, отдельных контрактах и незначительных партиях внешних поставок. Хотя и в этом случае минимальная информация не­обходима. Не то ли делают "челноки", предлагая заманчивый и дешевый товар иностранному и отечественому покупателю, нередко не самого высокого качества.

Подобная работа необходима и при импорте, хотя она несколь­ко проще и меньше по объему, так как охватывает в основном коммерческую часть операции, касается отечественного рынка.

Для проведения эффективной экспортной операции, гаран­тирующей намеченные валютные поступления в предусмот-

38

ренные сроки, поставщик должен проработать разные вариан­ты товародвижения: способы и маршруты транспортировки, воз­можности использования инфраструктуры страны и фирмы-импортера, целесообразность привлечения посредников, а при необходимости создания собственной сети сбыта торго­вых представительств, дистрибьюторских, дилерских стуктур, магазинов, складов и т. п.

Для продвижения товаров на внешний рынок или закупа­емых по импорту, потребуется гибкая комбинация методов рек­ламы, развитие индивидуальной продажи, материально-денеж­ное поощрение посредников и собственных продавцов. Ценовая политика, система расчетов и коммерческого кредита должны создавать условия, привлекательные особенно для заграничной, а также для отечественной клиентуры, приобретающей иност­ранные товары и услуги.

Безусловно важнейшей составляющей частью внешнеэко­номической деятельности, тем более необходимой в сфере МЭО, является анализ конкуренции. Следует специально подчерк­нуть, что в МЭО, на международном рынке, особое значение придаётся требованиям по исключению недобросовестной кон­куренции и недопущению злоупотреблений доминирующим положением на рынке. Это тем более важно, поскольку конку­ренция в международной торговле много жестче, чем на внут­реннем рынке.

Для достоверного выявления и оценки конкурентоспособ­ности продукции и позиций конкурентов, определения своих сравнительных преимуществ выходу на внешний рынок дол­жно предшествовать изучение продукции конкурентов, в том числе с учетом потребительских вкусов и предпочтений дан­ного сегмента рынка, а также общей картины деятельности кон­курирующих фирм (так называемый фирменный анализ): экономическое и финансовое положение, имидж, цели на конк­ретном рынке, особенности производственной деятельности и управления, применяемые методы маркетинга, возможные стра­тегические решения. Специального внимания заслуживает вопрос использования вариантов неценовой конкуренции. За­дача позиционирования, овладения рыночной нишей крайне актуальна в условиях жесткой международной конкуренции.

39

Механизм МЭО требует обеспечения вытекающей из ана­лиза конкуренции маркетинговой политики в части планиро­вания будущих товаров и услуг, т. е. выработки и реализации концепции модернизации сегодняшней и создания новой про­дукции, исходя из показателей жизненного цикла в его между­народном применении. Это касается собственно товара, его упаковки, товарного знака, сервисных условий и т. д.

Включению фирмы в мирохозяйственные связи должно сопутствовать экономически благоприятное сочетание ресур­сов, используемых для экспортного производства. Конкурен­тоспособность предприятия в МЭО может быть обеспечена при прочих равных условиях, при наличии преимуществ в доступ­ности и дешевизне ресурсов, производственных технологиях, информационных средствах.

Поскольку предприятия - потребители ресурсов и населе­ние любой страны приобретают и импортируемую продукцию, важный вопрос - обоснованное сочетание в производстве и на потребительском рынке отечественной и импортной продук­ции и ресурсов. В более тщательной проработке нуждаются вопросы международного производственного и научно-техни­ческого, инвестиционного сотрудничества, привлечения иност­ранной рабочей силы, финансово-кредитных средств.

Вместе с тем, следует учитывать, что мировая экономика, МЭО имеют специфические черты, которые отражаются на ха­рактеристиках и особенностях функционирования механизма мирохозяйственных связей. Прежде всего, что уже отмечалось, это объемы обмена, которые превосходят размеры внутреннего товарооборота любой страны. В МЭО участвует большое коли­чество субъектов, не сравнимое с внутренним рынком.

Товарная и фирменная конкуренция очень масштабна и более жесткая. В результате, весьма существенна совокупная мощность воздействия мирового рынка на отдельные нацио­нальные рынки (конечно, при достаточной открытости внут­ренней экономики). В итоге, международное разделение труда оказывает всё большее воздействие на внутреннее разделение труда в странах, что меняет структуру национальных эконо­мик, объемы и состав внутренних товарообменных операций.

Можно утверждать, что рыночный механизм МЭО являет­ся более совершенным по экономической обоснованности и

40

объективности процесса ценообразования, формирования и ис­пользования других инструментов хозяйствования. Не случай­но поэтому цены мировых товарных рынков выступают как один из критериев при формировании цен в национальной эко­номике, являются индикатором при определении целесообраз­ности участия в международном разделении труда, МЭО.

Особенности МЭО как сферы рыночных отношений, вклю­чая и их механизм, вытекают и из других существенных мо­ментов, упоминавшихся частично выше.

Во-первых, это пространственные масштабы мировой эко­номики, определяющие значительную удаленность продавцов и покупателей, а значит, и повышенную роль транспортной про­блемы и связанных с этим расходов. Последнее может стать препятствием для установления внешнеэкономических свя­зей, заключения конкретных сделок.

Во-вторых, меньшая мобильность, то есть подвижность ре­сурсов, что прежде всего касается земельных, природных ресур­сов, в частности полезных ископаемых, привязанных к местонахождению. Ограниченна и мобильность трудовых ресур­сов, хотя они и более подвижны, особенно теперь. На снижение мобильности ресурсов нередко воздействует государственное вме­шательство (миграционные правила, запреты на продажу земли иностранцам, ограничения иностранных инвестиций и деятель­ности зарубежных фирм, протекционизм во внешней торговле).

В-третьих, использование в международном обмене наци­ональных валют усложняет расчеты по внешнеэкономическим операциям, требует наличия валютного рынка. А последний предполагает организацию валютного контроля, введение той или иной системы валютного регулирования.

В-четвертых, немаловажным, самостоятельным фактором становятся международная стандартизация и сертификация продукции, выполнение требований которых связано с допол­нительными затратами, иногда довольно существенными.

Указанные обстоятельства обусловливают особенности рыночного механизма МЭО, побуждают их участников вносить коррективы в принципы и методы своей рыночной политики.

С одной стороны, возникающие возможности выхода на вне­шний рынок ставят перед фирмой задачу приспособления всего

41

комплекса маркетинга к условиям и особенностям экономи­ческой среды в стране-партнере. В то же время необходимы стандартные и простые приемы и решения, обеспечивающие четкое и контролируемое выполнение принятых вариантов.

С другой стороны, у продавца, и тем более производителя, возникает задача поиска и внедрения наилучшей организаци­онной формы своей внешнеэкономической деятельности, учи­тывающей наряду с условиями и факторами, свойственными и внутреннему рынку и особенности МЭО, отмеченные выше. Кроме того, не может не учитываться фактор риска, связанный со степенью экономической, социальной и политической неста­бильности в стране-партнере. Значение рискового фактора тем более возрастает при глубоких формах МЭО (создание и дея­тельность иностранных и совместных предприятий, инвести­ционные проекты, производственная и научно-техническая специализация и кооперирование и т. п.)

Наконец, еще один существенный аспект механизма МЭО - информационная среда. Даже при торгово-экономических операциях участникам требуется достоверная и сопоставимая информация, позволяющая обосновать и принять решение, обес­печить надежный контроль за ходом его выполнения и резуль­татами. Тем более это необходимо при установлении долгосрочных производственных и научно-технических свя­зей, организации совместной деятельности, осуществлении ин­вестиционных проектов, выборе фирм-партнёров.

Последнее предполагает использование информации с оп­ределенным набором данных, при их методологическом един­стве и однородности, предприятиями и фирмами, вступающими в МЭО. Международная унификация учета и отчетности позво­лит решить эту практическую задачу. Важную роль сыграет также унификация макроэкономических показателей, нацио­нальной и международной статистики.

Резюме

МЭО - сфера рыночных отношений между странами, обус­ловленных международным разделением труда и экономичес­ким обособлением партнёров. Особенности МЭО связаны с их спецификой как международных и вытекают из особо боль­ших размеров хозяйственного пространства, ограниченной мо-

42

бильности факторов производства и некоторых видов ресурсов, действий специальных экономических инструментов. В каче­стве объектов МЭО выступают товары и услуги, а также ресур­сы, вовлекаемые в международный обмен, а субъектами являются частные фирмы и отдельные предприниматели; го­сударственные структуры; органы управления разных уров­ней, предприятия и учреждения; международные организации, учреждения и корпорации. Механизм МЭО диктуется рыноч­ным характером связей и принципиально не отличается от действующего внутри стран. Он предполагает маркетинговый подход. Особенности этого механизма определяются специфи­кой МЭО (международный характер связей, территориальная удаленность, использование специальных валютно-финансовых инструментов).

^ Основные понятия

МЭО - система хозяйственных связей между экономиками различных стран, основанная на международном разделении труда.

ОБЪЕКТЫ МЭО - товары, услуги и материально-денежные и трудовые ресурсы, являющиеся предметом международного об­мена.

СУБЪЕКТЫ МЭО - экономически обособленные стороны, осу­ществляющие международный обмен.

МЕХАНИЗМ мэо - система экономических инструментов, организационных мер и институтов, обеспечивающих осуще­ствление МЭО.

Литература

1. Краткий внешнеэкономический словарь-справочник. М., МО., 1996,
с. 102.

  1. Внешнеэкономический бюллетень., 1996, N 1.

  2. Правила рынка., М., МО., 1993.

43


uchebno-metodicheskij-kompleks-disciplini-organizaciya-i-tehnika-vneshnetorgovih-operacij.html
uchebno-metodicheskij-kompleks-disciplini-osnovi-audita-specialnost-080102-mirovaya-ekonomika.html
uchebno-metodicheskij-kompleks-disciplini-osnovi-informacionnoj-kulturi-gse-r-00.html
uchebno-metodicheskij-kompleks-disciplini-osnovi-menedzhmenta-specialnost.html
uchebno-metodicheskij-kompleks-disciplini-osnovi-nejrofiziologii-i-visshej-nervnoj-deyatelnosti-dlya-specialnosti-050715-65-logopediya-dopolnitelnaya-specialnost-050714-65-oligofrenopedagogika.html
uchebno-metodicheskij-kompleks-disciplini-osnovi-nejropsihologii-specialnost-050715-65-logopediya.html
  • write.bystrickaya.ru/glava-3-predpoletnaya-podgotovka-metodika-vipolneniya-poleta-na-samolete-yak-40.html
  • otsenki.bystrickaya.ru/snip-05-09-90-tramvajnie-i-trollejbusnie-linii.html
  • reading.bystrickaya.ru/marketingovoe-issledovanie-rinka-stomatologicheskih-uslug-dlya-povisheniya-effektivnosti-raboti-firmi.html
  • textbook.bystrickaya.ru/ki-shor-kamennij-ruchej-nazvanie-pribilo-s-poselencami-iz-pod-kungura-iz-kisherti-rechka-kishkalomovka.html
  • textbook.bystrickaya.ru/informaciya-o-realizacii-plana-meropriyatij-po-povisheniyu-pravovoj-kulturi-izbiratelej-uchastnikov-referenduma-i-obucheniyu-organizatorov-viborov-i-referendumov-v-yamalo-neneckom-avtonomnom-okruge-v-2008-godu.html
  • prepodavatel.bystrickaya.ru/tema-teoreticheskie-osnovi-predmetizacii-i-predmetizacionnogo-ipya-uchebno-metodicheskij-kompleks-specialnosti.html
  • ucheba.bystrickaya.ru/profilaktika-narkomanii.html
  • prepodavatel.bystrickaya.ru/tvorcheskij-otchet-ulyanovsk-2010-bbk-74-202-2-v-37.html
  • assessments.bystrickaya.ru/doklad-na-temu-vzaimodejstvie-filosofii-i-chastnih-nauk-metafizicheskaya-naturfilosofskaya-i-dialekticheskaya-koncepcii.html
  • essay.bystrickaya.ru/doklad-o-sostoyanii-uslovij-i-ohrani-truda-v-gorode-moskve-za-2013-god-moskva-2014.html
  • lecture.bystrickaya.ru/879-smirnov-posadskie-lyudi-28-880-880-georgij-vladimirovich-vernadskij.html
  • learn.bystrickaya.ru/glava-5-panama-vladimir-rostislavovich-medinskij.html
  • zanyatie.bystrickaya.ru/regionalnaya-ekonomicheskaya-bezopasnost.html
  • write.bystrickaya.ru/globalnie-problemi-ohrani-prirodi.html
  • zanyatie.bystrickaya.ru/narodnaya-vishivka-russkogo-severa.html
  • obrazovanie.bystrickaya.ru/primenenie-proektnogo-metoda-na-urokah-v-srednem-specialnom-uchebnom-zavedenii.html
  • education.bystrickaya.ru/2-the-postulates-of-categorization-metodicheskaya-razrabotka-po-kursu-teoriya-anglijskogo-yazika-dannoe-posobie.html
  • otsenki.bystrickaya.ru/sekreti-hronicheskih-mishechnih-blokov-andrej-kurpatov.html
  • znaniya.bystrickaya.ru/programma-trehmernogo-proektirovaniya-kompas-3d-5-27-sentyabrya-2010-sozdanie-eskizov-i-detalej-metodami-vrasheniya-vidavlivaniya.html
  • shpargalka.bystrickaya.ru/uchebnoe-posobie-dlya-studentov-vuzov-kemerovo-2007.html
  • school.bystrickaya.ru/glava-3-issledovanie-osobennostej-socialnoj-adaptacii-detej-sirot-v-priemnoj-seme.html
  • grade.bystrickaya.ru/mifologiya-gomoseksualizma.html
  • kontrolnaya.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-kazminoj-svetlani-muratovni-po-fizike-dlya-8-klassa-poyasnitelnaya-zapiska.html
  • lecture.bystrickaya.ru/50-narodnaya-igrushka-annotacii-programm-uchebnih-disciplin-oop-napravleniya-podgotovki-050100-62-pedagogicheskoe.html
  • exchangerate.bystrickaya.ru/ekzamenacionnie-bileti-po-predmetu-finansi-denezhnoe-obrashenie-kredit-za-osennij-semestr-2000-goda.html
  • knigi.bystrickaya.ru/sozdanie-edinogo-prostranstva-duhovno-nravstvennogo-razvitiya-shkolnika-v-usloviyah-modernizacii-rossijskogo-obrazovaniya.html
  • ucheba.bystrickaya.ru/prikaz-mpr-rf-ot-4-iyulya-2007-g-n-169-ob-utverzhdenii-metodicheskih-ukazanij-po-razrabotke-shem-kompleksnogo-ispolzovaniya-i-ohrani-vodnih-obektov.html
  • lesson.bystrickaya.ru/tehnologii-sozdaniya-setej-chast-52.html
  • credit.bystrickaya.ru/pomeshenie-avtoklavnaya-st-rekonstrukciya-kompleksa-obektov-biofabriki-dlya-obespecheniya-trebovanij-biologicheskoj.html
  • shkola.bystrickaya.ru/obrazovanie-i-stroenie-okeanov-i-materikov.html
  • kolledzh.bystrickaya.ru/azastan-respublikasini-2006-zhili-15-zheltosandai-n-207-zai.html
  • assessments.bystrickaya.ru/bogatstva-prirodi.html
  • abstract.bystrickaya.ru/103-razreshenie-na-ekspluataciyu-vnov-ustanovlennih-kotlov-0-00-08-94-pravila-ustrojstva-i-bezopasnoj-ekspluatacii.html
  • universitet.bystrickaya.ru/statya-18-otziv-zayavok-na-uchastie-v-aukcione-postavka-uchebnoj-literaturi-na-yazikah-korennih-malochislennih-narodov-severa.html
  • essay.bystrickaya.ru/chinovnik-opustil-povyazku-i-povtoril-frazu-yavzyal-chistij-blank-on-ukazal-paragrafi-kotorie-nuzhno-zapolnit-stranica-3.html
  • © bystrickaya.ru
    Мобильный рефератник - для мобильных людей.